司（以下简称“天虹商场”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根

据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证

券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，经对天虹商场部分项目节

股票的批复》（证监许可〔2010〕597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，香港公式网心水论坛公

司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票5,010万股，发行价格为每股人民

币40.00元，募集资金总额为200,400万元，扣除各项发行费用人民币8,214.93

万元，实际募集资金净额人民币192,185.07万元，其中，超募资金为86,730.49

1、2010年7月31日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分

超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金42,989.6万元投资于8个新建

2、2011年8月5日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于

公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意使用部分节余募集资

金及超募资金32,321万元（含已完成投资项目的节余募集资金12,502.22万元

3、2011年11月1日，因溧阳天虹经营场地（江苏省溧阳市平陵广场）的

出租方溧阳丰联置业发展有限公司不能全面适当地履行合同义务，对溧阳天虹经

营造成重大影响及损失。为避免损失进一步扩大，根据第二届董事会第二十五次

会议决议，公司自2011年11月2日起停止溧阳天虹的营业。2011年12月28

日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司溧阳平陵广场项目节余

募集资金用于其它募集资金投资项目的议案》，同意将该超募资金投资项目的节

余募集资金918.29万元，募集资金产生的利息收入23.77万元，合计942.06

4、2013年2月5日，公司2013年第一次临时股东大会决议通过使用募集资金

29,566.00万元（含未安排使用计划的超募资金18,973.89万元、已完成投资项目

的节余募集资金7,553.11万元，变更投资项目的募集资金3,039万元）投资在建

项目及新项目。除总部大厦建设项目外，其他项目相应的募集资金由公司通过向

5、2014年2月14日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司

剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案》，使用剩余超募资金及

利息收入、已完成投资项目的节余募集资金及利息收入共计19,602.71万元投资

截止目前，公司共安排使用募集资金投资的项目30个，已结束项目23个，在

投项目7个。在投7个项目中已有6个完成投资，根据公司的核算，已完成投资的6

个项目尚有节余募集资金。截至2015年3月31日，上述已完成投资的6个项目中共

计节余募集资金4,187.81万元（含利息），对应项目及节余资金明细如下：

式投入各子公司，为了便于操作，本次董事会审议通过后，公司将直接使用自有

资金将前述项目增资款余额3,510.86万元（含利息736.68万元，扣除银行手续费

1.07万元）转入公司募集资金专户中，作为募集资金继续用于其他项目的建设，

把关，对前期开办费用的管理加强了控制，使得项目的实际投资额均较计划投资

截止2015年3月31日，拟完成投资项目募集资金节余4,187.81万元，加

上专户利息收入611.82万元(扣除手续费支出），合计待使用的募集资金为

4,799.63万元。对以上项目节余后可安排至项目的募集资金4,799.63万元，拟

A、项目基本情况：该项目位于深圳市龙华新区龙观路与大浪南路交汇处，公司

C、可行性分析：近年来深圳龙华新区经济保持较快发展，香港公式网心水论坛居民收入水平逐年提

E、 经济效益分析：该项目预计总投资4,977.06万元，主要用于装修、设备、

招商投入，对应的动态投资回收期为4.88年。项目经营10年预计总销售额

于改善公司盈利结构，进一步提升公司在深圳地区的竞争能力，网点布局更加合

募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，

用计划，专注于主营业务，有利于加快公司的战略布局和盈利能力的提升，有利

于提高资金使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用计划已经公司

第三届董事会第三十次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确意见，履

行了必要的法律程序；本次募集资金使用计划不存在变相改变募集资金投向和损